Moderne Unternehmen verlassen sich stark auf ERP- (Enterprise Resource Planning) und CRM-Systeme (Customer Relationship Management), um Geschäftsprozesse und Kundenbeziehungen effizient zu verwalten. Doch ohne eine strukturierte Datenmigration und -synchronisation können selbst leistungsstarke Tools ihre Vorteile nicht voll entfalten. Egal ob bei der Umstellung auf ein neues ERP-System oder der Integration eines CRM in bestehende Plattformen – ein effizienter Datenfluss ist entscheidend für Performance, Genauigkeit und Produktivität. 1. Datenimport und -export zwischen ERP und CRM Beim Wechsel von Plattformen oder der Konsolidierung von Daten sind strukturierte Import-/Exportprozesse der Schlüssel für eine reibungslose Umstellung: Von Altsystemen zu modernen ERP-Lösungen (z. B. SAP, Microsoft Dynamics) Migration von Kontakten, Deals und Aufgaben aus alten CRM-Systemen zu modernen Tools wie Salesforce oder HubSpot Synchronisation von Vertriebsdaten zwischen CRM und Finanzmodulen im ERP Best Practices: Klare Datenzuordnung zwischen Quell- und Zielsystem definieren Standardisierte Formate wie CSV, JSON oder XML verwenden Kritische Geschäftsdaten wie Kundendaten, Rechnungen oder Produktinformationen priorisieren Test-Imports durchführen, bevor der Livebetrieb startet 2. Echtzeit-Datensynchronisation zwischen ERP und CRM Unternehmen, die separate ERP- und CRM-Systeme nutzen, benötigen eine Echtzeit-Synchronisation, um den Geschäftsbetrieb effizient zu gestalten: Automatische Aktualisierung von Kundendaten in beiden Systemen Verfügbarkeiten und Preise im CRM spiegeln stets die aktuellen ERP-Daten wider Synchronisation von Rechnungen und Angeboten zwischen Vertrieb und Buchhaltung Verwendete Tools für ERP/CRM-Synchronisation: Native Konnektoren (z. B. SAP ↔ Salesforce-Integration) Middleware-Lösungen wie MuleSoft oder maßgeschneiderte APIs No-Code-Automatisierungstools wie Make oder Zapier für einfache Anwendungsfälle Vorteile: Keine doppelten Dateneingaben oder veralteten Informationen mehr Vertrieb und Buchhaltung arbeiten mit denselben Daten Schnellere Auftragsabwicklung und besseres Kundenerlebnis 3. Datenbereinigung und -validierung während der Migration Die Migration fehlerhafter oder veralteter Daten zwischen CRM und ERP kann langfristig zu Problemen führen. Deshalb sind Datenbereinigung und -validierung unverzichtbar: Duplikate, ungültige Leads oder veraltete Kunden löschen Pflichtfelder wie E-Mail, Steuernummer oder Zahlungsinformationen prüfen Namenskonventionen vereinheitlichen (z. B. Produktcodes, Adressformate) Konsistente Formate zwischen CRM und ERP sicherstellen (z. B. Währungen, Datumsangaben) Saubere Daten sorgen für eine reibungslose Integration und langfristige Systemstabilität. Fazit: Die Integration von ERP & CRM beginnt mit sauberen, synchronisierten Daten Eine strukturierte Datenmigration und -synchronisation zwischen ERP und CRM ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Unternehmen, die in einen zuverlässigen, automatisierten Datenfluss investieren, können: Manuelle Engpässe beseitigen Die Datenqualität in allen Abteilungen verbessern Schnellere, datenbasierte Entscheidungen treffen Ob bei der Einführung neuer Systeme oder der Optimierung bestehender Lösungen – der Schlüssel liegt in der Datenharmonisierung. Das Ergebnis? Eine einheitliche, skalierbare und zukunftssichere IT-Landschaft.